The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)

Nguyễn Thu Hương 05/01/2017

Cảm ơn Ms Thuỳ Anh, khoá học này cung cấp background rất tốt và tính thực tiễn cao, đặc biệt với những người tay ngang. Đúng là muốn làm gì thì cũng cần thấy đc bức tranh tổng thể trước.

Thái Thùy Anh giảng viên 07/01/2017

Cám ơn bạn

Bùi Phương Dung 08/02/2017

Chị Thùy Anh ơi,

Đối với ngành hàng không phải bán lẻ thì có thể tính số share và tăng trưởng như thế nào ạ. Ví dụ bên công ty em kinh doanh thiết bị chuyên dụng là hội nghị truyền hình thì cách tính như thế nào ạ? Em có tham khảo của IDC thì cũng không có báo cáo về ngành này.

Em cảm ơn chị ạ!

Thái Thùy Anh giảng viên 09/02/2017

Chào em

Chị cũng không biết có thể tìm thông tin về share và tăng trưởng cho ngành hàng của em ở đâu. Chị biết Euromonitor cũng có 1 số thông tin về 1 số ngành hàng ngoài FMCG, nhưng không sure có ngành hàng của em không.

Không phải ngành hàng nào cũng có thông tin nghiên cứu thị trường để mua. Trong trường hợp này mình chỉ có thể dựa vào số tăng trưởng nội bộ của chính mình, và tự đánh giá đối thủ dựa theo hiểu biết thị trường của chính mình mà thôi. Phụ thuộc nhiều vào judgement và am hiểu thị trường của mình. Ngoài ra chị nghĩ nếu công ty em có khả năng, có thể đặt hàng những công ty nghiên cứu thị trường để họ làm cho mình một nghiên cứu độc lập về ngành hàng. Còn tìm source free hoặc tìm raw data để tự tính chị nghĩ rằng khó.

Thuỳ Anh

Bùi Phương Dung 11/02/2017

Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ.

Mai Van Kha 08/01/2018

Chào chị! Chị cho mình hỏi MARKET SIZE có = tổng số người dùng đã khảo sát x số sản phẩm mỗi lần họ mua x giá trung bình mỗi lần họ chi trả x tổng số lần mua trong năm.

Thái Thùy Anh giảng viên 08/01/2018

Hi bạn

Tuy theo research của công ty nào bạn nhé. Thường cho market size các công ty hay lấy từ báo cáo Retail Audit của AC Nielsen. Báo cáo này không hỏi trực tiếp người tiêu dùng mà dựa trên doanh số bán hàng của các cửa hàng bán lẻ và siêu thị có trong hệ thống khảo sát của họ.

Loại research hỏi trực tiếp từ người tiêu dùng là Consumer Panel của Kantar Panel. Tuy nhiên loại research này thường được dùng để đo lường hành vi của người tiêu dùng hơn là độ lớn thị trường hay market share, vi Kantar Panel không bao phủ được nhiều tỉnh thành như Nielsen (Retail Audit là số liệu khảo sát trên 36 thành phố + nông thôn, trong khi Kantar Panel chỉ có trên 4-6 thành phố lớn + nông thôn)

Consumer Panel cũng đo lương dữ liệu theo hộ gia đình (household) chứ không theo từng cá nhân bạn nhé. Cách tính: market size = total number of households * frequency * average purchase amount (value/volume)/trip

Hi vọng bạn hiểu rõ hơn về khái niệm market size

Thuy Anh

Mai Van Kha 08/01/2018

Chào chị, bên ngành hàng Fashion thì hiện tại AC Nielsen chưa có Retail Audit. Kinh phí không nhiều thì có thể nghiên cứu sơ như vậy để đánh giá được không chị ?

Thái Thùy Anh giảng viên 11/01/2018

Hi bạn

Công thức tính của bạn là đúng về mặt logic, tuy nhiên vấn đề ở đây là mình không biết chỉ số để quy đổi ra market size thực tế của toàn thị trường. Ví dụ như trường hợp của NIelsen, họ thực tế không cover hết tất cả các shop lớn nhỏ có mặt trên thị trường Việt Nam, họ cũng chỉ cover một số điểm bán nhất định ở 36 tỉnh thành và nông thôn, tuy nhiên họ có tính toán ra một chỉ số để mình từ dữ liệu của họ tính ra được market size của toàn thị trường. Tuy ngành hàng chỉ số này khác nhau. Mình chỉ ví dụ đại khái thôi, chẳng hạn là số liệu của NIelsen chỉ ra sales value của toàn market là 13 tỷ, thì thực tế sẽ là hơn 40%, tức đâu đó khoảng 18 tỷ cho toàn quốc

Đây là về mặt chuyên môn của Nielsen, mình không biết họ tính cách nào ra được chỉ số đấy. Khi bạn tự tính, chỉ dựa trên 1 số lượng sample size nhất định, dùng để ước lượng thị phần (market share) tương đối thì ok, còn dùng số liệu đó để ước tính độ lớn của thị trường mình nghĩ là không ổn. Vì thị trường thời trang quá lớn và phân khúc phức tạp, tự tính dựa trên sample size nhỏ mình không nghĩ là ra được dữ liệu đáng tin cậy

Thân

Thuỳ Anh

Từ Diệu Huyền 01/05/2018

Chị Anh cho em hỏi: Công thức tính brand share by hand. %share của mình = số lượng sp của mình / Tổng số lượng store

% share đối thủ = số lượng sp đối thủ/ Tổng số lượng store

Đúng không vậy chị?

Thái Thùy Anh giảng viên 04/05/2018

Không đúng đâu Huyền ạ. Em sai ở 2 chỗ:

(1) tính theo số lượng sản phẩm so với đối thủ là lệch về giá trị, vì giá bán của mỗi sản phẩm khác nhau

(2) thị phần cũng không được tính bằng cách chia sản phẩm trên tổng số lượng store

Chị nghĩ em có thể đổi cách tính khác thay vì thị phần:

(a) doanh số trung bình trên mỗi store = tổng doanh số tháng / tổng số lượng store

(b) sau đó em so số trung bình này với số trung bình của đối thủ (nếu em có được) để biết là HIỆU QUẢ trên mỗi store của em có tốt hơn đối thủ hay không.

Thân mến.

Từ Diệu Huyền 07/05/2018

Em cảm ơn chị nhé.

FT HieuNhai 06/09/2018

Chị Thùy Anh ơi

Cty không mua được RA của Nielsen, thì BM tự count như thế nào ạ?

Chị hướng dẫn giúp em cụ thể chút ạ:

Ví dụ:

- Thăm 5 GT stores.

- Trên kệ có 100 sản phẩm thuộc category: brand A 30, đối thủ 70 --> share = 30%

- Tính hết 5 stores rồi chia trung bình tổng các shares cho 5.

Đúng không chị?

Thái Thùy Anh giảng viên 07/09/2018

Một cách tương đối thì cách tính của em là đúng, nhưng em lưu ý là có những sp có giá trị khác nhau hoặc kích cỡ khác nhau thì em phải chịu khó quy đổi về chung một đơn vị để có con số chính xác hơn nhé. Ví dụ đổi hết về tiền hoặc về số sticks (vd cho ngành cafe)

Mà nhìn chung, khi mình tự count thì chỉ có được con số đại khái để biết mình đang ở quãng nào so với đối thủ thôi chứ không chính xác như các công ty NCTT làm được

Nguyễn Thị Thảo Vi 14/06/2023

Chào chị Thuỳ Anh,

Công ty em trong ngành F&B, không đủ budget để mua data thị trường thì có cách nào để mình tính share không ạ?

Thái Thùy Anh giảng viên 14/06/2023

Hi em

Nếu không đủ tiền mua research data thì chỉ có cách làm thủ công là ra ngoài siêu thị đếm số lượng hàng trên kệ của các nhãn hàng rồi tính ra share thôi. Em chịu khó đi những chuỗi siêu thị chính, để tính tổng số lượng sp của nhãn hàng mình và các nhãn hàng khác, rồi từ đó ước lượng ra thị phần. Cách này chắc chắn không chính xác bằng agency chuyên nghiệp làm vì họ có thể cover được đủ số lượng cửa hàng cần thiết, theo dõi theo thời gian chứ không phải dựa trên data của một lần check, nhưng cũng sẽ cho em được khái niệm tương đối thị phần của em cỡ bao nhiêu %

Best

Thuỳ Anh

Nguyễn Thị Thảo Vi 15/06/2023

Dạ ngành F&B, mảng dịch vụ ăn uống. Là khách sử dụng sản phẩm dịch vụ ạ. Nên em không đếm được trên quầy kệ sản phẩm của đối thủ. Huhu